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数字化浪潮下重估传化货运网


发布日期:2022-05-13 12:49   来源:未知   阅读:

  疫情下的这三年,突发事件给经济环境带来变数。往往,这种充满不确定性因素的大环境,最考验企业的基本功。每个细分市场格局中,过去我们看得到的泡沫,这时被戳破;反过来,过去看不懂的布局,这时水落石出,显露端倪。

  六年前,传化物流完成重组上市,拉开发展新序幕,战略、业务、模式、技术、产品等在市场的竞争中有得有失,但建设中国货运一张“网”的目标始终如一。

  根据其最新发布的2021年年报数据显示,公司2021年度实现营业收入353.92亿元,比上年同期增长64.64%;归母净利润22.4亿元,比上年同期增长47.87%;实现基本每股收益0.72元/股,比上年同期增长53.19%。2021全年,传化经营业绩、综合实力均创出新高。

  疫情大背景下,传化智联仍实现了收入和利润的稳步提升。顺大势,觅良机,布大局。回看过去几年传化智联的成长逻辑,我们如何理解其“势”“机”与“局”?

  2021年末,业内人几乎都在等一个政策。从车货匹配到无车承运人,再到网络货运,历经“3+2”的 5 年试点后,政策走向影响着物流企业接下来怎么干。

  2021年12月31日,交通运输部、国家税务总局联合发布《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》有效期限延长至2023年12月31日。于行业来说,这一不变中其实蕴藏着深刻的变化。其背后的“势”在于,网络货运进入分水岭,开始从渗透运本身,走向渗透制造业,产业数字化的窗口期打开。

  有业内人士分析,中国已经有全世界供应链最完整的实体经济,但在推动供应链流通的重要要素——物流上, “有没有”的问题已经解决,“好不好”的矛盾日益凸显。

  越来越多的制造业企业,开始意识到数字化的重要性,试图发挥“链主”的作用,从整体协同上寻找优化空间,用技术拉通全部流程,通过供应链的全链条协同,实现结构性降本。

  也就是说,供应链解决的不仅仅是客户单点成本的优化,更重要的是整体结构性的优化。

  今年的全国两会上,传化集团董事长徐冠巨针对这种物流与制造业的深度融合,提出了“融合型物流新基建”的概念,并建议加快发展融合型物流新基建,提升中国供应链效能。

  这一变革过程中,作为有制造业实业背景的传化智联,其本身具有“懂痛点”“控节点”的优势,并且能适时“抓转折点”,在制造业企业数字化过程中,起着承上启下的关键作用。

  徐冠巨认为,供应链效能提升是构建现代流通体系建设、构建新发展格局的核心环节。同时,提升供应链效能的重要突破口,是加快发展融合型物流新基建。即以新型基础设施为载体,应用物联网、大数据、人工智能等数字技术,升级物流基础设施,通过标准化服务的能力,为企业提供网络化、数字化、低碳化的供应链解决方案。

  准确来讲,传化智联并不是最早抓住网络货运政策红利的企业;但从时间节点上来看,其没有错过网络货运的发展机遇,甚至可以说,其准确地定位到以制造业为代表的增量市场,参与到制造业的整个决策中,用供应链的视角对各个环节进行审视,通过算法优化和规划能力,帮客户做相关的规划,在物流执行层面降低客户成本,提高客户的整体效率。

  可以很明显地感受到,更名网络货运的过去两年,网络货运平台的申报门槛降低;但从经营上来看,准入门槛提高,无论是技术、资金还是业务规模等方面,正经历层层筛选。

  从当前市场主流玩家来看,政策试行早期,大型制造业、三方物流更多持观望态度。经过对市场行情的判断后,近两年,这些企业开始跑步入场;并且,就体量的维度来看,他们已成为市场的主流玩家。

  这些玩家的加入,打破了原来“互联网+物流”背景下的头部格局,逐渐形成互联网平台、大型制造业、三方物流的多元格局。

  一个典型的信号就是,过去几年里,越来越多甲方的物流部门开始乙方化,借助网络货运平台走出去。尤其是这些货主型企业入场,将物流计划性、非计划性的订单引入,从业务体量上将网络货运再向上推了一个台阶。

  目前来看,传化智联各业务线的经营业绩都出现创新高的状态。其背后推动力是啥?

  “春江水暖鸭先知。”越是靠近源头,站在供应链需求的角度看市场,就更具有全局观。

  业内人士分析,传化智联抓住制造业转型升级的契机,明确了网络货运走向制造业的大方向,以传化货运网链接制造业,服务中铝集团、中粮集团、中财管道等头部企业,以“做透一家企业,进入一个行业,延伸一个产业”为导向,逐渐拓展了快消、钢铁、家电、化工、能源、通讯等 40 多个行业,为企业提升综合物流效能10%-20%。

  而从这个角度来理解,传化于2021年再启动大票零担数字化服务能力的构建,其背后有着商流驱动物流变革的影子。

  随着消费端产品个性化、销售终端化、渠道短宽化等产业供应链需求的不断深入,生产制造企业订单碎片化、生产柔性化、运输零担化的新趋势也愈发明显。新趋势的刺激下,零担物流市场规模超万亿,且保持年均10%-15%的增长。如此看来,大票零担成为公路货运待挖掘的“价值洼地”。

  2021年传化集团供应链大会上,传化智联宣布全面升级传化货运网,正式上线零担数字化服务平台。通过数字货运的方式,结合自身线下的网络布局,渗透传统零担物流这个万亿市场。用平台的手段,在制造业和物流业中间架设一座桥梁,提升物流企业网络化、标准化和数字化水平。

  财报数据显示,传化大票零担数字化服务平台自2021年9月份正式上线以来,平台累计发送订单27782票,货运量67815吨、21.85万方,累计实现交易额2414.8万元。

  从整个交付链条来看传化货运网,其在源头链接制造业需求,实现以仓控货,为平台导入稳定、增量货源;在中间的承载段,以遍布全国的70 个传化公路港等节点为依托,引导运力、客户等资源上网;在末端的交付环节,则链接运营车辆超75万辆,促进服务落地。

  这种资源的串联下,传化智联开始探索业务合围,以实体核心资源为依托,以数字化赋能为牵引,以轻重结合的方式实现多轮驱动,有效链接上游的生产制造业企业、商贸企业,中间的物流企业、承运商、货车司机甚至终端客户,进一步盘活资源,逐步形成线上线下一体化供应链概念的传化货运网。

  “传化货运网是一个工业互联网平台,用平台模式和数字化手段,直接服务于制造企业的物流,降低其成本,提升其效能。”徐冠巨总结道。

  经过 6 年打磨,传化智联在战略、模式、产品等方面的探索中,尤其值得注意的是,其过去多年构建的线上线下一体网络,在如今数字化的大背景下正在生长出新东西。市场或许也到了重新评价这张网络价值的时候。

  上市业绩承诺的平稳渡过,既是实力的证明,也是对全网的一针强心剂。因此,对传化智联而言,2022 是节点之年,新五年的发展征程由此开启。

  可以明显感受到的是,过去两年,传化智联的发展开始走上“加速度”轨道。而这种加速度如何变得“可持续”?

  此前,传化智联已于整车网络货运板块占得一席之地。根据传化智联财报数据显示,2021年整车服务交易额达202.50亿元,实现主营收入172.05亿元,平台规模已进入行业第一梯队。同时,平台对货源与车源的拓展,亦对公路港线下实体业务形成良性反哺。

  新战略的支撑下,传化智联近两年来将已有资产盘活,构建起线上线下一体化供应链概念的传化物流网,从而形成合力并化作企业的增长动力。

  除整车、零担业务外,“以仓控货”是传化入局数字货运业务的另一特点。其重点聚焦化工、车后、快消、高科技行业,形成以“云仓”为核心的标准化仓运配产品服务。截至2021年末,公司仓运配业务服务客户712家,全国自营仓面积50.1万平方米,同比增长30%;自营仓年发货件数13.37亿件,同比增长97.5%。

  至此,数字货运方面,传化智联在线上形成整车、零担、云仓三大业务体系,形成一张传化货运网服务制造的产品布局,并协同遍布全国的智能公路港地面网络,深度服务制造企业的供应链升级。

  随着国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,第三方物流的渗透率将进一步提升。市场分析认为,这将催生出一批一体化供应链企业,将物流业务向上游B端扩展。

  1)有序扩张。从传化智联网络货运业务的增速上来看,从2020 年开始其小步试错,到2021年模式得到验证开始放开跑,实现指数型增长,新动能将现有资源优化配置。

  进入到 2022 年,传化智联已经形成了较大业务规模的基本盘,这个时候,便要将更多精力放在运营侧,以支撑其高增长的可持续性。

  比如,网络货运服务中,平台已整合的75万辆运力池,基于行业、区域、企业特殊需求等,提升匹配的精准度,以优质服务的稳定性反哺客户的发展;大票零担业务中,对于关键节点的标准化,如价格标准化、时效标准体系、质控标准化等方面的持续打磨以保障平台业务的有序增长。

  2)长链变短链。制造企业物流外包,基本都是采用合同物流管理模式。层层外包的分包模式下,物流成本和物流服务质量严重不可控,存在链条长、成本高、效率低、风险大、数字化弱等痛点。即使在产业互联网概念兴起的近三、四年来,互联网化依然难以撼动 B2B 供应链的冰山一角。

  作为制造业起家的企业,传化智联更懂制造业的痛。产业互联网的目的,是推动全流程协同和高效透明建设,有效缩短价值链,减少不必要的中间方产生的成本,提升各个环节的运转效率。一方面,要提高制造业对生产——销售链条的触控长度;另一方面,要去中间层,提升供应链条的精简度。

  3)数字化提效。传化智联从物业经营到平台经营的转型过程,实际上也在带动一个群体进行观念转变。相对而言,物业经营的思维,更多注重地是资产的容释,看重的是数量;而平台经营,则意味着要对平台内企业的经营效益负责,看重的是效率,从而以此画大同心圆,做大朋友圈。

  这一过程中,经历了两年的突发疫情背景下,越来越多的企业认识到,未来充满不确定性的经济大环境中,持续不断地投入数字化是唯一确定的方向。

  对于传化货运网而言,服务的链条越长,数字化的需求就越迫切。一方面,数字化起着打通的作用,全程可视的经营环境,成为数字经济下的标配;另一方面,数字化也反哺着企业的战略决策,尤其是真实业务下累积的数据,经过逻辑性的清洗、加工,使得产生于企业的数据,可以服务于企业的经营。

  4)绿色低碳可持续发展。持续大力发展绿色物流,在光伏发电、新能源运力、新能源充电桩等方面“低碳先行”,并将持续投入加码绿色低碳供应链生态建设,降低社会的物流成本。

  截止目前,传化智联全国已运营的近70个公路港城市物流中心中,相关项目已覆盖43个公路港城市物流中心,建设总面积约194万平方米,分布式光伏装机量200MW,预计年发电量超1.48亿度;引入智能物流装备资源赋能绿色物流,已运营约300个新能源汽车充电桩/充电机,服务电动货车6000余台;结合传化货运网整合连接的400多万干线、城配车源以及全网每年超3000万的车流量,联手吉利打造的新能源运力平台有效提升了对运力资源的调度和运营能力。

  整体而言,传化智联过去多年沉淀下来的优质资产,在B2B 供应链时代际遇下,找到了自己的“舒适区”。产业互联网的大势才刚刚开始,这种基因对症的企业,值得重估。返回搜狐,查看更多